Probetrainings

Probetrainings ermöglichen es Interessenten, Ihren Verein kennenzulernen, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Wenn sich jemand über Ihre öffentliche Vereins-Website anmeldet, durchläuft die Person einen geführten Ablauf, der ihre Daten erfasst, Ihren Probetraining-Vertrag anzeigt und optional die Wahl eines Kurstermins ermöglicht -- ganz ohne manuellen Aufwand Ihrerseits.

Wie der Probetraining-Ablauf funktioniert

Das Anmeldeformular für das Probetraining ist auf Ihrer öffentlichen Vereins-Website verfügbar. Wenn ein Besucher es ausfüllt, geschieht Folgendes:

1. Formularübermittlung -- Der Besucher gibt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer an und wählt eine gewünschte Disziplin aus.
2. Probetraining-Vertrag -- Vor dem Absenden muss der Besucher Ihren Probetraining-Vertrag akzeptieren. Der Vertragstext wird in einem Modal angezeigt, und ein Kontrollkästchen muss aktiviert werden, um fortzufahren.
3. Lead-Erstellung -- Ein neuer Lead wird in Ihrem System mit dem Status "Neu" erstellt.
4. Vertrags-PDF -- Der akzeptierte Probetraining-Vertrag wird als PDF generiert und für Ihre Unterlagen gespeichert. Der PDF-Titel stammt aus Ihrer Vertragskonfiguration und kann individuell angepasst werden.
5. Terminauswahl (optional) -- Falls in Ihren Vereins-Website-Einstellungen aktiviert, sieht der Besucher eine Liste bevorstehender Kurstermine und kann einen bevorzugten Zeitpunkt für sein Probetraining auswählen.

Terminauswahl

Wenn die Terminauswahl in Ihren Probetraining-Einstellungen aktiviert ist, zeigt die Bestätigungsseite nach der Formularübermittlung eine Liste bevorstehender Kurse an. Die Liste wird nach der vom Besucher gewählten Disziplin gefiltert und enthält nur zukünftige Termine.

Der Besucher wird darauf hingewiesen, dass die Wahl eines Termins optional ist -- wird sie übersprungen, wird der Lead ohne zugewiesenen Termin erstellt und Ihr Team kann manuell nachfassen. Wird ein Termin bestätigt, erscheint eine zweite Bestätigungsmeldung und der Kurstermin wird im Lead-Datensatz gespeichert.

Probetraining-Verträge

Der Probetraining-Vertrag wird in der Vertragstabelle mit dem Typ "Probetraining" gespeichert. Sie können den Vertragstext in Ihren Vereinseinstellungen bearbeiten. Wichtige Punkte zu Probetraining-Verträgen:

• Der Vertrag wird in einem Modal auf dem öffentlichen Probetraining-Formular angezeigt
• Der Besucher muss ein Kontrollkästchen aktivieren, um die Annahme zu bestätigen
• Nach der Übermittlung wird der Vertrag mit demselben Generator wie bei Onboarding-Verträgen als PDF erstellt
• Der PDF-Dateiname beginnt mit einer URL-freundlichen Version des Vertragstitels
• Die Datei wird gespeichert und mit dem Lead-Datensatz verknüpft
• Der genaue Zeitpunkt der Annahme der Bedingungen durch den Besucher wird erfasst

Einen Probetraining-Vertrag herunterladen

Öffnen Sie auf der Leads-Seite die Schnellansicht für jeden Lead, der die Probebedingungen akzeptiert hat. Ein Download-Link wird angezeigt, über den Sie das unterschriebene Vertrags-PDF herunterladen können. Dies ist nützlich für Ihre Unterlagen und für rechtliche Anforderungen im Zusammenhang mit der Haftung bei Probetrainings.

Ein Probetraining umplanen

Wenn ein Lead seinen Probetraining-Termin ändern muss, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Vom Kanban-Board aus -- Ziehen Sie die Karte, um eine Umplanung auszulösen. Dadurch öffnet sich das Terminauswahl-Modal mit dem bereits ausgewählten Kurs.
• Aus der Schnellansicht -- Klicken Sie bei einem terminierten Lead auf die Schaltfläche Umplanen. Dieselbe Terminauswahl öffnet sich und zeigt verfügbare Kurse an, gefiltert nach den Präferenzen des Leads.

Nach dem Probetraining

Sobald ein Lead sein Probetraining absolviert hat, verschieben Sie ihn in die Spalte "Teilgenommen" auf dem Kanban-Board. Von dort aus ist der typische Ablauf:

1. Verschieben nach "Überlegt", während der Lead sich entscheidet
2. Wenn bereit, verschieben nach "Umgewandelt" und die Schaltfläche Mitglied erstellen nutzen, um den Lead in ein vollwertiges Mitglied umzuwandeln

Falls der Lead nicht erscheint, verschieben Sie ihn nach "Nicht erschienen" und fassen nach. Besteht kein Interesse, verschieben Sie ihn nach "Kein Interesse" oder "Verloren".